初回面談（ヒアリング）

専用のヒアリングシートに沿って、お客様のライフプラン・収支・資産等の現状についてお聞きし、資産運用上の課題を明確にします。

資産運用プランを提示

ヒアリング結果を分析・評価した上で、お客様の課題を解決するための資産運用プランを提示致します。

具体的には最適な「貯蓄－投資比率」を見積り、投資の３つの重要ポイントである①投資金額②目標利回り③投資年数を決定していきます。

投資ポートフォリオのご提案

資産運用の全体プランをベースに、弊社が選択した複数の優良ファンドを組み合わせることで、個々のお客様に最適なオーダーメードの投資ポートフォリオをご提案致します。

実行支援

金融商品仲介制度を活用して、ファイナンシャルアドバイザーが証券口座の開設手続き、ご入金手続き、商品購入などをしっかりサポートします。また運用開始後にも継続的なサポートを実施しています。