資産運用コンサルティング
時を味方に資産を育てる。
資産運用コンサルティング
時を味方に資産を育てる。
バリューマネジメントのファイナンシャル・アドバイザーが、お客様の資産運用を長期にわたり、フェイストゥフェイスでアドバイスいたします。
タイムリーな情報をバリューマネジメント独自の視点でお届けしています。
専用のヒアリングシートに沿って、お客様のライフプラン・収支・資産等の現状についてお聞きし、資産運用上の課題を明確にします。
ヒアリング結果を分析・評価した上で、お客様の課題を解決するための資産運用プランを提示致します。
具体的には最適な「貯蓄-投資比率」を見積り、投資の3つの重要ポイントである①投資金額②目標利回り③投資年数を決定していきます。
資産運用の全体プランをベースに、弊社が選択した複数の優良ファンドを組み合わせることで、個々のお客様に最適なオーダーメードの投資ポートフォリオをご提案致します。
金融商品仲介制度を活用して、ファイナンシャルアドバイザーが証券口座の開設手続き、ご入金手続き、商品購入などをしっかりサポートします。また運用開始後にも継続的なサポートを実施しています。
※当社コンサルティングは、原則、金融資産3000万円超の個人と1億円超の法人に提供させていただいております。
※当社のお客様からのご紹介は、上記条件に該当しない場合も対応させていただきます。
社名 | 株式会社バリューマネジメント |
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所在地 | 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3丁目7-1オーシャンゲートみなとみらい8F |
TEL | 045-315-5104 |
設立 | 2006年7月7日 |
代表取締役 社長 | 中浜 祐士 |
代表取締役 副社長 | 中浜 伸二 |
事業内容 | 個人および法人向けの資産運用コンサルティング 金融商品仲介業者 登録番号:関東財務局長(金仲)第260号 (所属金融商品取引業者:株式会社SBI証券) 生命保険代理店 取扱保険会社:ソニー生命保険株式会社 |
セミナー実績 | 電通 産経新聞社 ソニー生命 積水ハウス ベンチャーサポート税理士法人 など |
1990年 | 野村證券入社、3支店で証券営業を経験。 |
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1999年 | 転職後、日本インベスターズ証券、みずほFG、SMBC日興証券において、投資信託の企画分析業務、プライベートバンキング業務を中心に資産管理ビジネスの実務経験を積む。 |
2006年 | 独立。 同年、株式会社バリューマネジメントを創業し、現在に至る。 |
1993年 | 株式会社コイケ(商社)入社後、マレーシア現地法人KOIKE(MALAYSIA)SDN.BHDに赴任。マレーシア現地法人のマネジメントに携わる。 |
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2002年 | プルデンシャル生命に転職。 個人および法人に最適なリスクマネジメントを提案する。 |
2007年 | 独立系FPとして開業後、株式会社バリューマネジメントの共同経営者に就任し、現在に至る。 |