よりよい人生のために
最高品質の資産管理
サービスを
WE ARE VALUE MANAGEMENT
1990年に証券会社でキャリアをスタートした代表・中浜が当時、目の当たりにした光景は、金融機関が大企業のファイナンスや金融商品のセールスで、激しく利益を競い合う姿でした。
一方でバリューマネジメントは個々の人生設計に合った資産管理サービスを核に、創業以来17年以上にわたって信頼と実績を築いてきました。
私たちは金融商品の販売を目的としません。金融商品はお客さまを財務面からサポートするツールと位置づけ、職人的な姿勢で一人ひとりの目標に応じた適切な資産ポートフォリオ(組み合わせ)の形成をサポートします。バリューマネジメントは「お客さまのよりよい人生を支援するポートフォリオ・メーカー」として、最高品質の資産管理サービスを追及します。
ポートフォリオを作るためのファイナンシャルコンセプト
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた金融商品を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産管理サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
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会社員
38%
-
経営者
26%
-
個人事業主
3%
-
士業
13%
-
退職者
7%
-
法人
13%
-
30代
7%
-
40代
37%
-
50代
26%
-
60代
10%
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70代
6%
-
法人
14%
合計預かり資産
161億
投資信託の比率
93.8%
-
▲10%以上0%未満
5%
-
0%以上10%未満
17%
-
10%以上30%未満
24%
-
30%以上50%未満
32%
-
50%以上
22%
-
3年未満
22%
-
3年以上5年未満
18%
-
5年以上10年未満
44%
-
10年以上
16%
きっかけ
-
紹介
87%
-
セミナー
13%
※顧客のデータは、全て2023年12月末基準の数値を使用しています。
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2023年9月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
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2024.04.24(WED)
木を見てから森を見る
「木を見て森を見ず」これは物事の細部(木)にとらわれて、全体(森)が見えていない状況を表す有名な格言です。私も仕事柄、物事を俯瞰して見ることを意識して「木を見て森を見ず」の状態に陥らないよう気をつけています。 しかし一方で、この格言は「木を見なくていい」と言っているわけではありません。残念ながら21世紀に入ってからは「森を見て木を見ない企業群」が世界経済を独占しつつあります。インターネット上のビッ […]
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2024.04.08(MON)
2024年3月の金融経済動向(中浜の視点)
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